ザ・ヴィジョンクエスト株式会社-女性FPとマネーの専門家による保険・家計・住宅ローン・貯蓄・資産運用相談 名古屋・蟹江
STEP１ カウンセリングお申し込み
お問い合わせ・ご予約フォームをご利用いただくかお電話ください。
追ってご連絡いたします。
STEP２ カウンセリング（約６０～９０分）
①ヒアリング （今後のライフプランをお聴きします）
②ニーズの確認 （必要なニーズ、潜在的なニーズについて専門家の立場でアドバイス）
③現状分析 （お客さまが既に実行しているプランや保険・年金等を、中立の立場で分析・説明）
④課題の検討 （現状の課題を洗い出し、解決の方向性を示します）
＊カウンセリング料として３０００円頂戴いたします。
2012年3月～4月ウェブサイトリニューアルキャンペーン～
「モニターで」とご予約いただくだけで、ただいまカウンセリング料
３０００円→無料に！
＊カウンセリング（コンサルティング）ご利用後、モニターアンケートにご協力いただくのが条件です。
STEP３ コンサルティング
ご希望の方のみ解決策の具体的提案をいたします。
＊内容によりコンサルティング料もしくは提案書作成料が必要になります。
その際はカウンセリング時に提示させていただきます。
STEP４ 契約手続きフォロー
実行プランが決まった後も、ご安心のフォロー体制で面倒な契約手続きもおまかせ。
プランに疑問が残っているときは、お気軽にその旨お申し出下さい。
提案書の内容にご不満がある場合、提案後30日以内であれば何度でも内容の修正に応じます。（ただし弊社にて作成した提案書に限ります）
STEP５ アフターフォロー
夢へのマネープランをサポートします。
お金や暮らしのホームドクターとして長いおつき合いの始まりです。
メンテナンスに関していつでもなんでもご相談ください。
